DIA: Phân tích thị trường tiền gửi hộ gia đình nửa đầu năm 2015

Hoạt động tiết kiệm của người dân
Nửa đầu năm 2015, lượng tiền gửi hộ gia đình tại các ngân hàng tăng 1.339,6 tỷ Rub (khoảng 21,6 tỷ USD), tương đương 7,2%. Nếu không chịu ảnh hưởng từ việc đánh giá lại tiền tệ, tăng trưởng tiền gửi nửa đầu năm nay sẽ đạt 8,6%; trong đó, đóng góp từ việc vốn hóa lãi suất ước tính đạt 4%. Và còn lại 4,6% là từ dòng tiền mới gửi vào hệ thống ngân hàng.
Bên cạnh đó, tổng tiền gửi được bảo hiểm tại các ngân hàng nửa đầu 2015 tăng 1.247,1 tỷ RUB (khoảng 20,1 tỷ USD), lên 19.550,3 tỷ RUB (khoảng 315,7 tỷ USD), tương đương tốc độ tăng trưởng 6,8%.
Theo DIA, căn cứ các xu hướng trên thị trường tiền gửi nửa đầu năm nay, lượng tiền gửi của cá nhân trong năm có thể sẽ tăng 3,2-3,5 nghìn tỷ Rub (khoảng 51,7-56,5 tỷ USD), tương đương 17-19%. Tăng trưởng như vậy sẽ được hỗ trợ bởi lượng tiền gửi tiết kiệm khá cao từ người dân, mức vốn hoá lãi suất cao và từ nguồn tiền gửi vào các quỹ vào thời điểm cuối năm.

Cơ cấu tiền gửi theo quy mô
Hai quý đầu năm 2015, các khoản tiền gửi vượt hạn mức bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt 16,2%  từ 700 nghìn RUB (tương đương 11,3 nghìn USD) đến 1 triệu RUB (tương đương 16,1 nghìn USD) .Lượng tiền gửi trên 1 triệu RUB tăng 17,8% và lượng tiền gửi từ 100.000 RUB (1,6 nghìn USD) đến dưới 700.000 Rub hầu như không thay đổi.
Tổng tiền gửi trung bình toàn hệ thống ngân hàng (không bao gồm các tài khoản dưới 1000 RUB) tại thời điểm 01/7/2015 là 121.100 RUB (khoảng 1.955 USD), tăng 7,7% so với đầu năm.

Lợi nhuận từ tiền gửi và một số ảnh hưởng
Kết quả giám sát lãi suất tiền gửi top 100 ngân hàng bán lẻ cho thấy có sự giảm dần trong lợi nhuận thu được từ tiền gửi. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc phân nửa các ngân hàng thay đổi lãi suất trong nửa đầu năm 2015 (cụ thể 77 ngân hàng giảm lãi suất; 9 ngân hàng tăng lãi suất; 14 ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất). Theo DIA,  sự giảm dần lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục trong tương lai gần nhất.

Cơ cấu tiền tệ và kỳ hạn của tiền gửi
Tỷ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ giảm không đáng kể - từ 26,1% tại thời điểm đầu năm xuống còn 25,6% ngày 01/7/2015.
Tỷ lệ các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hơn 1 năm giảm từ 55,1% xuống còn 43,6%. Đồng thời, có sự gia tăng đáng kể trong các khoản tiền gửi dưới 1 năm từ 27,6% lên 40,7%. Các khoản tiền gửi không kỳ giảm từ 17,3% xuống còn 15,7%.

Sự tập trung tiền gửi
Khối lượng các khoản tiền gửi hộ gia đình của nhóm 30 ngân hàng lớn nhất tăng lên không đáng kể và nhưng chiếm tỷ trọng 79,8%. Tuy nhiên, các khoản tiền gửi cũng tăng trưởng nhanh chóng tại các ngân hàng "địa phương" ở mức 11,1%.

Nghĩa vụ chi trả BHTG của DIA
Nghĩa vụ chi trả BHTG của DIA nửa đầu năm 2015 giảm 0,8% xuống còn 68,6% đối với tất cả các khoản tiền gửi đủ điều kiện/tiền gửi được bảo hiểm. Quy mô tiền gửi được bảo hiểm (trừ ngân hàng Sberbank) tăng 0,9% lên đến 61,2%.